如何在WordPress集成Salesforce在线销售

在为你的企业创建一个WordPress网站时，潜在客户的产生是一个需要考虑的重要因素。除了优秀的设计和搜索引擎优化，你还必须考虑访问者到达后会做什么。吸引访问者到你的网站不如将这些访问者转化为合格的潜在客户有价值。

如果您已经使用Salesforce作为您的客户关系管理(CRM)软件，并且喜欢使用潜在客户生成表单的想法，那么您需要查看WordPress插件Salesforce Web-to-Lead。使用起来再简单不过了，而且完美无瑕。

关于Salesforce和在线潜在客户

Salesforce是一种CRM(客户关系管理)服务，它使用基于云的软件来帮助企业寻找和转换潜在客户，并提供客户服务。称为Customer 360的整个Salesforce产品套件包含用于业务、IT、营销、销售和服务的工具。

We-to-lead是Salesforce将来访用户转化为潜在客户(即客户、订户等)的战略。).为此，Salesforce将帮助您创建表单，访问者将在表单中填写他们的人口统计数据和兴趣等信息。下面是他们网站上的定义:

在线潜在客户:使用网站表单获取访问者信息并将此信息作为新的潜在客户存储在Salesforce中的过程。

访问者填写表单后，您可以采取其他操作，例如自动将他们引导到您网站上的相关页面。获得客户信息后，您可以将其存储在Salesforce中，并根据需要进行注释，例如根据潜在客户的购买可能性对其进行评级。然后，你可以通过电子邮件跟进潜在客户，让你的销售团队联系他们，或者做任何属于你营销漏斗的事情。

还有一个专门的插件，这样你就可以在WordPress网站上使用这个策略。辉煌的网上销售将整合销售力量与WordPress。当有人在您的WordPress站点上填写表单时，信息将被存储在您的Salesforce CRM帐户中。

如何使用WordPress插件Salesforce在线销售

让我们看看如何设置在线销售线索插件、创建表单、将它们添加到您的网站以及将条目与您的CRM同步。

安装在线销售线索插件。

登录你的WordPress账户。在左侧边栏中，单击插件>添加新插件。在页面右上角的搜索框中输入“Salesforce”。正确的插件应该是第一个搜索结果。单击立即安装。安装完成后，此按钮将变为启用状态。

Salesforce在线潜在客户插件设置

接下来，你将被带到你的插件页面。在新的Salesforce插件下，单击设置。

Salesforce组织ID

要开始使用插件，您必须添加您的Salesforce组织ID。首先点击“设置”选项卡，在这里您将输入您的ID(参见下面的说明)。

接下来，登录您的Salesforce帐户。单击页面右上角的齿轮图标，然后选择设置。

在左侧，向下滚动到“设置”部分。选择公司设置>公司信息。您的Salesforce.com组织ID将出现在右栏中。

复制并粘贴到WordPress中指定的空空间，然后滚动到WordPress页面的底部，点击保存WordPress-to-Lead设置。

形式

单击表单的第一个选项卡。将自动为您创建一个表单，或者您可以选择添加新表单。

单击要编辑的现有表单将自动将您带到表单编辑器选项卡，该选项卡将为您打开。您可以在这里选择要启用、要求或删除的表单域。您可以选择表单类型，如复选框、电子邮件或文本，并设置标签名称，如电子邮件或电话。您还可以添加选项并更改表单域的顺序。

向下滚动将带你到“表单设置”部分。在这里，您可以命名潜在客户的来源，编写成功消息，启用验证码等。完成后，单击底部的保存表单。如果要创建更多相似的表，也可以选择复制此表单。

更多设置

还有两个选项卡:样式和导入。“样式”选项卡允许您添加CSS来更改默认的表单样式。在导入选项卡中，您可以复制并粘贴使用Salesforce而不是WordPress插件生成的销售线索表单的HTML。

将在线销售线索表单添加到您的网站。

现在您已经创建了一个表单，是时候将它添加到您的网站了。有两种方法可以做到这一点。您可以在文章或页面中添加短代码，也可以在小工具中包含表单。让我们来看看这两个选项。

使用短代码添加表单。

在WordPress中，返回到设置> Salesforce >表单并点击您想要使用的表单。在页面右侧，复制简短代码。

转到你想添加表单的文章或页面。无论您使用的是经典编辑器还是Gutenberg，您都可以简单地将代码粘贴到您希望表单出现的任何地方。编辑器将继续显示代码，但是如果您预览页面，它将如下所示:

使用小工具添加表单

如果您使用允许小工具的主题，您可以用这种方式添加表单。在WordPress dashboard的左侧栏中，点击外观>小工具。确定要添加表单的位置，然后单击以添加小工具。

启动“Salesforce”并选择关联的小工具。然后，您可以更新表单的标题和介绍，并从下拉菜单中选择要嵌入的表单。

将表单提交与Salesforce同步

现在，当有人在您的网站上填写表格时，信息将在几秒钟内与您的Salesforce帐户同步。您实际上不需要做任何其他事情来使它工作。已经为你准备好了。我通过在我的新表单中输入测试信息进行了尝试，仅仅几秒钟，它就出现在我的Salesforce的Leads部分。

总结

很少有插件像Web-to-Lead一样易于使用，我们还对条目可以与我们的Salesforce帐户即时无缝同步印象深刻。很少有任何类型的网站更新起来如此简单。对于某些插件，即使看似简单的更改也可能需要几个意想不到的步骤。

如果你需要一个简单的表单，你可以使用一个自动创建的表单，或者至少当你花一些时间设计一个新的表单的时候。另外，无论选择哪种方法，嵌入表单都是万无一失的。我们不禁爱上了高效工作的工具——它们让创意型人才有更多时间专注于真正重要的事情，例如设计我们的新(和现有)客户、粉丝和订户会欣赏的内容。