Perfex CRM文档管理模块v1.0 – 高效管理企业文档的解决方案

概述

Document Management Module for Perfex CRM v1.0 是一款专为Perfex CRM设计的文档管理解决方案，旨在帮助组织高效处理、捕获、存储、管理和跟踪文档。该模块支持企业用户对业务活动中产生的文档进行系统化组织、维护和管理，同时提供自动化流程、通知提醒和审计功能，确保文档全生命周期的可控性和可追溯性。

功能列表

• 文档集中存储：提供统一的云端或本地存储空间，支持多种格式文档的上传与分类。
• 自动化流程：通过预设规则自动执行文档归档、版本更新或审批流程。
• 权限管理：基于角色分配文档访问、编辑或删除权限，确保数据安全。
• 版本控制：记录文档修改历史，支持版本回溯与差异对比。
• 实时通知：文档状态变更（如审批完成、评论更新）时触发邮件或系统提醒。
• 全文检索：快速定位文档内容，支持关键词、标签或元数据筛选。
• 审计日志：详细记录文档操作（如查看、编辑、下载），便于合规审查。
• 集成CRM：与Perfex CRM客户数据深度关联，支持从客户页面直接调取相关文档。
• 批量操作：一键导出、批量修改属性或删除多个文档，提升效率。